O episódio começa com Os 10 mandamentos libertos do selo que os prendia há 3 mil anos, Fraudin fala que só pode libertar poucos demônios do selo, pois o sangue da serva da deusa Elizabeth foi muito pouco. Ele também fala que foi liberto há 10 anos e que esteve esse tempo todo estudando uma forma de libertar o restante do clã. O Líder dos mandamentos Zeldris decidi que todos eles deviam ir até as colinas de Edinburgh, onde ficava Danafor.