Ingressão do Time 7 para os Exames Chūnin e a introdução de novos personagens, como o resto dos Nove Novatos e Orochimaru.
2 - 53Após Muito Tempo: Jiraiya Retorna! Oct. 08, 2003
2 - 54Jutsu de Invocação: A Sabedoria do Sábio Sapo!! Oct. 15, 2003
2 - 55Um Sentimento de Anseio, Uma Flor Cheia de Esperança Oct. 22, 2003
2 - 56Viva ou Morra: Arrisque Tudo para Ganhar Tudo! Oct. 29, 2003
2 - 57Ele Voa! Ele Salta! Ele Espreita! O Sapo Chefe Aparece!! Nov. 05, 2003
2 - 58Hospital Sitiado: A Mão do Mal Revelada! Nov. 12, 2003
2 - 59As Rodadas Finais: A Corrida Para a Arena de Batalha! Nov. 19, 2003
2 - 60Byakugan contra Jutsu Clones da Sombra!! Nov. 26, 2003
2 - 61A Derradeira Defesa: No Ponto Zero! Dec. 03, 2003
2 - 62O Verdadeiro Poder do Fracassado! Dec. 10, 2003
2 - 63Bata ou Desista: As Rodadas Finais Ficam Complicadas! Dec. 17, 2003
2 - 64Motivação Zero: O Cara com Inveja da Nuvem! Dec. 24, 2003
2 - 65Folha Dançante, Areia Contorcida Jan. 07, 2004
2 - 66O Jutsu do Sobrancelhudo: Estilo Sasuke! Jan. 14, 2004
2 - 67
2 - 68Zero Hora! A Destruição da Aldeia da Folha Começa! Jan. 28, 2004
2 - 69Aldeia em Angústia: Uma Nova Missão Nível A! Feb. 04, 2004
2 - 70O Ocioso é Posto em Ação: Chega de Preguiça! Feb. 11, 2004
2 - 71Uma Luta Incomparável: Hokage contra Hokage! Feb. 18, 2004
2 - 72Um Erro do Passado: O Rosto Revelado! Feb. 25, 2004
2 - 73Técnica Secreta Proibida: Selo Ceifeiro da Morte! Mar. 03, 2004
2 - 74
2 - 75A Decisão de Sasuke: Pressionado ao Extremo! Mar. 17, 2004
2 - 76O Assassino da Noite Enluarada Mar. 24, 2004
2 - 77Luz contra Escuridão: As Duas Faces de Gaara Mar. 31, 2004
2 - 78O Manual do Ninja Naruto! Apr. 07, 2004
2 - 79Além do Limite da Escuridão e Luz! Apr. 14, 2004
2 - 80O Terceiro Hokage, para sempre...!! Apr. 21, 2004
2 - 81O Retorno da Névoa Matutina Apr. 28, 2004
2 - 82Olho no Olho: Sharingan contra Sharingan! May. 05, 2004
2 - 83Jiraiya: O Potencial Desastre do Naruto! May. 12, 2004
2 - 84Ruja, Chidori! Irmão contra irmão! May. 19, 2004
2 - 85Ódio entre os Uchihas: O Último do Clã! May. 26, 2004
2 - 86Um Novo Treinamento Começa! Eu Serei Forte! Jun. 02, 2004
2 - 87O Treinamento Continua: Estoure o Balão D'Água! Jun. 09, 2004
2 - 88Ponto Focal: A Marca da Folha! Jun. 16, 2004
2 - 89
2 - 90Imperdoável! Uma Total Falta de Respeito! Jul. 07, 2004
2 - 91Herança! O Colar da Morte! Jul. 14, 2004
2 - 92Uma Oferta Duvidosa! A Escolha de Tsunade! Jul. 21, 2004
2 - 93Interrupção... O Acordo Acabou! Jul. 28, 2004
2 - 94Atacar! A Fúria do Rasengan! Aug. 04, 2004
2 - 95O Quinto Hokage... Apostando a Vida Aug. 11, 2004
2 - 96Paralisação Completa! O Fim do Sannin! Aug. 11, 2004
2 - 97Sequestrado! A Aventura de Naruto nas Fontes Termais Aug. 18, 2004
2 - 98O Aviso de Tsunade: Ninja Nunca Mais! Aug. 25, 2004
2 - 99A Vontade de Fogo Ainda Queima Sep. 01, 2004
2 - 100Sensei e o Aluno: O Laço dos Shinobi! Sep. 08, 2004
2 - 101
2 - 102Missão: Ajudar um Velho Amigo do País do Chá! Sep. 22, 2004
2 - 103A Corrida Começou! Problemas em Alto Mar! Sep. 29, 2004
2 - 104Corre, Idate, Corre... A Ilha Nagi o Aguarda! Oct. 13, 2004