Guren fica inconsciente e revive seu passado enquanto Naruto é pego em uma ilusão sobre Sasuke. Depois que Kakashi o encontra, as equipes Kakashi e Kurenai concluem que a neblina ao redor delas faz com que Genjutsu seja cortesia das Três Caudas. Depois que Guren acorda, Yūkimaru sofre outra febre e desmaia. Tsunade ouve o Três Caudas e manda Shizune, Ino, Tenten e Lee irem selá-lo antes que a Akatsuki o faça. Naruto e Sakura falam sobre a casa que as pessoas devem retornar antes de Naruto se dirigir para encontrar Yūkimaru.