Em Hage, um padre encontra dois bebês abandonados fora de sua igreja. Ele os leva para dentro e descobre seus nomes Yuno e Asta.
Quinze anos depois, Asta propõe casamento a Irmã Lily, que se recusa repetidamente. Yuno e os outros órfãos criticam Asta e apontam sua falta de magia. Asta tenta mostrar suas habilidades, mas Yuno brilha com sua magia.