Depois de usar a magia proibida no combate ao demônio, Secré se transforma em um pássaro e acaba passando séculos sozinha. Durante esse tempo, acaba encontrando Asta, que acaba com o grimório de Licht, que abriga um outro demônio. Patry acaba revivendo devido à magia da ressurreição, e se torna o líder do Olho do Sol da Meia-noite, jurando vingança. Tudo estava de acordo com o plano do demônio, e Secré usa sua magia de vedação para libertar Lumiere e Licht para que eles possam acabar com o inimigo de uma vez por todas.