Kiba, o lobo branco, sente-se compelido a procurar o paraíso e é atraído para a cidade pelo aroma das flores lunares. Ele tem algum problema quando é atingido por Quent e capturado por cientistas. Tsume está vivendo com humanos como um líder de uma gangue que rouba dos nobres. Cher e um grupo de cientistas estão estudando Cheza, a donzela de flores.