Hubb e Quent ainda estão viajando juntos, procurando Cher e Blue, respectivamente. Quando eles chegam à próxima cidade, Hubb finalmente encontra Cher, mas ela diz a eles que todos devem viajar para a fortaleza de Darcia, ou todos podem estar perdidos. Enquanto isso, os lobos também decidem viajar para a fortaleza de Darcia para resgatar Cheza.