Enquanto Mystic Falls se prepara para celebrar a tradicional Noite Iluminada, a cidade é invadida pelos espíritos dos mortos. Após um encontro particularmente violento frente a um espírito nervoso, Damon pede a Bonnie que encontre razões para o grande poder demonstrado pelos fantasmas. Elena convence Jeremy a usar sua conexão com o outro lado para encontrar uma forma de chegar a Stefan, o que leva Jeremy a fazer uma escolha terrível. Finalmente, Alaric descobre uma pista, escondida há muitos anos, sobre o passado.