Hykkimaru confronta Daigo e é chamado de meio demônio devido ao seu nascimento. Neste episódio a forma de pensar dos personagens é repensada profundamente. Tahomaru e Nui descobrem a real identidade de quem é Hyakkimaru, enquanto Daigo implica com eles alegando o mesmo ser a causa de todas as catástrofes de suas terras.