O ghoul de aranha Jorogumo é ferido por Hyakkimaru. Para curar a si mesma, ela se transforma em uma mulher e aproveita a hospitalidade de um jovem chamado Yajiro. Tendo deixado Jorogumo escapar por entre os dedos, Dororo e Hyakkimaru param em uma aldeia onde ouvem rumores de um seqüestrador em geral.