Já se passaram três anos desde que Naruto começou a treinar com Jiraiya, e ele acaba de voltar para o Hidden Leaf Village. Konohamaru imediatamente implora para Naruto lhe ensinar um novo jutsu e ele começa a repassar o básico … mas suas explicações são muito vagas. Logo depois, Naruto sai em uma missão, deixando Konohamaru para descobrir sozinho!