Tsunade continua a ler o romance de Jiraiya. Ninjas de nível Chunin e jonin desapareceram e o Quarto Hokage, Minato, ordena uma missão de busca com equipes de genin lideradas por Guy e Kurenai. O Time 7 de Kakashi também é despachado, mas o herói Naruto Uzumaki, apesar de ser o filho de Hokage, tem a infelicidade de ser considerado um perdedor.