Como resultado de ter as Nove Caudas seladas dentro dele, Naruto é temido e odiado pelos aldeões. Ele treina sozinho na floresta, mas um dia, um certo homem aparece e começa uma conversa com Naruto. Em outro lugar, no Leaf Village, uma celebração é realizada para marcar o terceiro aniversário de Hinata, onde ela conhece Neji pela primeira vez.