A equipe Kakashi começa a enfrentar o inimigo shinobi. Yamato ilude seu oponente, Fudo, fingindo sua morte. Sora, não querendo procurar por Naruto, sai sozinho. De volta a Konoha, Danzo revela que ele está ciente de que ele está sendo vigiado pelo ANBU de Tsunade. Naruto luta contra Fūka, cujo beijo é fatal e mostra sua habilidade de usar terra, fogo, água e jutsus. Sai consegue escapar de seu atacante, Fuen, e depois salva Sakura de uma enorme aranha, se machucando no processo. Sora, em seguida, atinge o líder inimigo, Furido, e é revelado que ele era o alvo do grupo.