A equipe de selamento continua seus esforços para selar o Sanbi, enquanto Kakashi e os outros enfrentam um monstro fundido por Kigiri, Nurari e Kihou. Kabuto revela os planos de Orochimaru envolvendo o Sanbi e ele e Naruto começam a lutar. Enquanto protege Yukimaru, Guren luta contra o verdadeiro Rinji, que foi ressuscitado por Kabuto. Quando Guren sacrifica sua vida para salvar Yukimaru, os poderes de Yukimaru entram em pleno vigor. Agora, a fim de proteger Yukimaru, Naruto se prepara para ir contra o Sanbi furioso.