Yūkimaru invoca o Três Caudas e imobiliza enquanto Guren tenta capturá-lo. Consegue se libertar e atacar. Kakashi diz a Naruto para investigar o lago, enquanto eles encontram Rinji e os outros. Rinji e seus homens preparam uma emboscada, mas Hinata, Sakura e Sai chegam para evitá-lo. Naruto convoca Gamakichi e Gamatatsu e se aproxima do Três-Caudas, onde eles vêem Yūkimaru e aprendem sobre sua fidelidade a Guren. Tentando salvar Guren, Yūkimaru tenta reprimir as Três Caudas mais uma vez, antes de conseguir escapar com ela.