Tendo recrutado com sucesso Karin, Sasuke procura o membro final de seu pelotão, Jugo. Karin adverte Sasuke e Suigetsu sobre os instintos assassinos incontroláveis de Jugo, mas quando eles chegam ao esconderijo do norte, eles encontram outro assunto que eles devem atender primeiro. Em outro lugar, uma notícia chocante atinge o ninja de Konoha.