Tendo se tornado genin, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru são designados para o futuro pelotão do Terceiro Hokage. Observando o ninjutsu do espaço / tempo de Sarutobi, Jiraiya fica absorto em aprendê-lo. Um dia, Jiraiya perde o seu caminho e tropeça na Montanha Myouboku. Lá ele encontra o Grande Sábio Sapo que previu sua chegada. Veja as origens do Sapo Sábio Jiraiya!