Tendo suspeitas sobre o ataque do Nine-Tails ‘no Hidden Leaf Village anos atrás, Jiraiya diz a um de seus sapos que o tempo pode vir quando Naruto precisa acessar o poder total da raposa. Seus interrogatórios terminaram, Jiraiya sai em busca de Pain, mas acaba encontrando Konan. Existe uma conexão entre Jiraiya, Konan e a misteriosa Pain? Em outro lugar, um dos clones de sombra de Naruto é executado em Team Hebi.