Naruto, Sai e Yamato chegam para salvar Hotaru e Utakata do ninja atacante que eles descobrem ser Anbu da Hidden Mist Village. Yamato tenta negociar sozinho com o chefe da Mist Anbu, Tsurugi, e depois de sua discussão, Tsurugi fala com Utakata sozinho. Tsurugi tenta convencer Utakata a retornar à Vila da Neblina Oculta, mas este se recusa e lembra da dor horrível que sofreu nas mãos de seu ex-mestre.