Naruto, dois jonin e um ancião conhecido como “o Eterno Genin” partem para uma missão para patrulhar a fronteira da Terra de Fogo após o ataque de Orochimaru. Depois de alguns dias sem incidentes, um grupo de ninjas inimigos cruza as fronteiras. O Genin Eterno prova ser um ninja corajoso e lembrando das lições que aprendeu com o 2º e 3º hokages, vê as semelhanças entre Naruto e seu pai.