Uma mulher espiã, Hanare, do Hidden Lock Village (Terra da Chave) é flagrada pela ANBU fingindo ser músico. Ela é interrogada. No entanto, o interrogatório é infrutífero. Lentamente, seu passado é revelado e assim é seu relacionamento com Kakashi. A equipe 7 espia os dois enquanto eles circulam pela cidade, com a impressão de que os dois estão namorando. Depois que o The Lock Village mantém um refém ninja da Vila da Folha, eles trocam Hanare pelo ninja. É então revelado que Hanare tem uma habilidade especial, causando uma grande perseguição. No final, Kakashi deixa Hanare livre. O músico visto no início, entretendo Konoha ninja, lembra Kakashi de Hanare, que faz o flashback.