Ash, Tracey e Misty retornam a Pallet. Ao chegar em casa Ash descobre que Brock chegou mais cedo, mas não quer dizer os motivos da sua volta. Tracey conhece o Prof. Carvalho e lhe entrega juntamente a Ash, Misty e Brock a Pokébola GS. A Equipe Rocket arma um plano para roubar os Pokémons do Prof. Carvalho mas Gary chega a tempo e salva todos. Ash desafia Gary para uma batalha Pokémon.