Zero falha em sua missão de capturar Washu e retorna ao Dr. Clay. Tenchi, Ryoko e Washu a perseguem para localizar e resgatar a verdadeira Ryoko. Quando Washu confronta o Dr. Clay, ela revela que ela e Clay já foram candidatos para a cadeira do diretor na Academia de Ciências, mas Clay foi expulso por abusar de seus talentos científicos. Ele tenta destruir Tenchi como um meio de manipular Washu, mas Zero o trai e ele é forçado a destruir seu navio para fazer uma fuga.