Em fevereiro de 1999, uma série de assassinatos coloca Shiki Ryougi e Mikiya Kokutou no limite. Esses crimes compartilham uma semelhança perturbadora com um conjunto semelhante de homicídios desde 1995, quando Shiki e Mikiya se conheceram, e despertam um desejo sombrio e assassino que permanece adormecido na alma de Shiki desde então.