É Natal! Enquanto Marinette se prepara para a véspera de Natal com a família, Adrien está prestes a passar seu primeiro Natal sem a mãe. Pensando que seu pai não quer celebrar o evento este ano, o estudante, entristecido, se transforma em Cat Noir e deixa a casa da família para cantar sua raiva na neve de Paris. Quando seu pai, Gabriel, descobre que Adrien não está em seu quarto, ele fica preocupado, com medo de qualquer coisa acontecer com ele. Ouvindo a notícia, Marinette transforma-se imediatamente em Ladybug, determinada a encontrar Adrien. Quando ela finalmente o encontra na companhia de um Papai Noel, Ladybug acha que o Papai Noel está akumatizado e quer machucar Adrien. Cega por seu amor ao jovem, Ladybug erra e cria emoções negativas no Papai Noel que realmente se torna uma vítima de Hawk Moth. Como um supervilão agora, ele está determinado a fazer este Natal o pior na história de Paris. Ladybug e Cat Noir conseguirão salvar o Natal?