Agora que Miz é a Sra. Fujisawa, ela ordenou que uma garota recém-saída da Priestess School tome seu lugar como Priestess of Water. Durante a Coroação da Nova Sacerdotisa da Água, Qawuul Towles (que, claro, tem uma queda por Makoto – que surpresa!), Makoto e seus amigos são transportados para um mundo alternativo por uma misteriosa entidade chamada Arjah, que afirma ser o governante do universo. Makoto, Nanami e Qawuul encontram-se no Reino de Creteria, onde Qawuul e Nanami são confundidos com antigas deusas do céu, enquanto Jinnai, Katsuo e Shayla-Shayla encontram a versão do mundo alternativo do Bugrom, e Mr. , e Afura Mann têm suas cabeças literalmente nas nuvens.